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轩竹生物冲刺科创板拟募资247亿核心管

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雷递网雷建平9月26日

轩竹生物科技股份有限公司(简称:“轩竹生物”)日前递交招股书,准备在科创板上市。

轩竹生物计划募资24.7亿元,其中,16.6亿元用于创新药研发项目,3.2亿元用于总部及创新药产业化项目,4.9亿元用于补充流动资金。

年扣非后净亏5.12亿

轩竹生物成立于年。年四环全资收购%股权后,轩竹成为国内大型医药集团四环医药的创新药研究院。

轩竹生物年开始独立运营,年获国投招商等资金A轮9.63亿元战略投资。年初,并购整合大分子生物药公司北京康明百奥。同年末完成B轮超6亿元融资。

经过四环10年的孵化建设,轩竹生物已形成完整的新药研究开发体系,具有从新药的源头立项、设计发现,临床前药理药效评价,CMC工艺开发及中试放大、临床开发、注册申报,到产业化及商业化的全产业链平台。聚焦肿瘤、代谢、消化等领域,致力1.1类创新药开发。

其中,肿瘤领域主要针对的是乳腺癌、肺癌和实体瘤等,代谢领域主要针对的是糖尿病、NASH等。轩竹生物对乳腺癌主要靶点进行了全面布局,是国内乳腺癌赛道布局最全面的公司之一。

轩竹生物过去几年一直无营收,年、年、年分别净亏损为3.62亿、1.62亿元、4.62亿元;年第一季度净亏损为1.57亿元。

轩竹生物年、年、年扣非后净亏损分别为3.55亿元、2.25亿元、5.12亿元;年第一季度经调整净亏损为1.64亿元。

核心管理层基本为外籍

本次发行前,公司实际控制人CHEFENGSHENG(车冯升)、GUOWEICHENG(郭维城)、ZHANGJIONGLONG(张炯龙)和孟宪慧通过四环医药及其下属企业控制公司62.%股份的表决权。

CHEFENGSHENG(车冯升):男,塞浦路斯国籍,现为四环医药执行董事及主席;GUOWEICHENG(郭维城):塞浦路斯国籍,拥有新西兰永久居留权,现为四环医药执行董事、副主席兼行政总裁。

ZHANGJIONGLONG(张炯龙):男,塞浦路斯国籍,现为四环医药执行董事;孟宪慧:中国国籍,拥有马耳他共和国永久居留权,曾担任四环医药执行董事及副总经理。

IPO前,香港轩竹持股为62.%,京津冀基金持股为11.%,先进制造基金持股为3.%,阳光人寿持股为3.%,北海百美恩持股为2.%,石家庄科硕持股为1.%;

北海吉鑫持股为1.%,北京同合持股为1.%,河北中冀持股为1.%,LIJIAKUI(李嘉逵)持股为0.%,SHIHCHENG-KON(史澂空)持股为0.%,徐艳君持股为0.%。

LIJIAKUI(李嘉逵),年12月出生,美国国籍,年12月至今任轩竹生物副总经理。

SHIHCHENG-KON(史澂空),男,年7月出生,美国国籍,中国台湾永久居留权,年7月至年6月任轩竹生物山东总经理,年12月至今担任轩竹生物董事兼总经理,年9月1日至年12月31日兼任香港轩竹总经理,年10月至今任轩竹生物首席科学官,年11月至今任轩竹生物副董事长。

本次发行完成后,实际控制人合计控制公司50.%股份的表决权(不含行使超额配售选择权发行的股份),仍为公司的实际控制人。

其中,香港轩竹持股为50.%,京津冀基金持股为9.%,先进制造基金持股为3.%,阳光人寿持股为2.%;

北海百美恩持股为2.%,石家庄科硕持股为1.%,北海吉鑫持股为1.%,北京同合持股为0.%。

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